Калязин — тихий и очень красивый городок. Он ничем не выделяется среди других, если не знать, что здесь, в секретной лаборатории, изучают магию. Но однажды оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести, она отрезает Калязин от всего мира и начинает превращать горожан в мифических существ — леших и русалок. Её цель проста: избавиться от людей и наполнить мир магией.
Алексей Попов не может допустить, чтобы его близкие стали частью этой чудовищной сказки. Вместе с кузнецом Никитой Добрыниным и программистом Ильёй Муромцевым он бросает вызов колдунье. Но Хозяйка стихий не сдаётся — начинается жестокая битва за родной город, за право оставаться собой и любить.